疫情后的投资逻辑,最佳投资方向是什么?

由Vynn Capital管理合伙人——Victor Chua分享当疫情拐点出现后,该如何选择正确的投资方向?

1)风险机构(VC)是什么?
和基金管理员基本上没太大的差别,主要的差别在风险机构会发掘一些私人、还未上市的企业,而不是已经拥有股票的企业。VC会帮助有潜力的企业,辅助他们有更好更大的发展。

 

2)选择从事VC的原因。
在8、9年前就有做企业家的梦想,之后发现科技可以帮助企业在最短时间内快速发展,就开始建立自己的平台,后来发现时机不对后,便转行当投资管理员,之后更是将两种行业结合起来,成了今天的职业。

 

3)创投机构的资金从哪里来?
风投机构最重要的他之前投资的结果。Vynn capital最主要的投资者是来自马来西亚的某个机构。对于投资者来说,会先经过鉴定。而大多数的风投机构都可以和投资者拿到资金,但风投只会接受大型的投资。

 

4)风投的赚钱方式
VC的赚钱方式有两种:

一、管理费用:如投资人投了300万,VC每年大约会从中抽取2%的管理费。而这笔管理费回用于找新的项目。

二、carry interest:如基金原本是RM10,退出时是RM40,盈利是RM30,而VC会在RM30中抽取20%-30%。

 

5)马来西亚有多少VC?活跃度高吗?
Vynn目前投资的项目有一半在印尼,一般在马来西亚。马来西亚是Vynn主要的市场,其实马来西亚的环境是很好的市场,项目比较国际化,不会太差。但是也要会看外国的项目,才能用以做比较。

由于马来西亚的风投项目较少,因此多数投资人会寻找外国的项目。

 

6)企业什么时候适合找VC?
但觉得企业到了发展的瓶颈/想扩展成国际化,就需要找VC寻找合作,这时候需要了解自己的企业适合哪一类型的VC。

 

7)到哪里找VC?
一、人缘要好,要不断了解生态系统里的玩家。
二、多做marketing及平台,让你的企业被更多人发现。

 

8)如何辨认VC真伪?
基本上现在很多人想做VC,加上很多富二代、富三代也想加入VC。如果想分辨VC,只有和自己生态系统里的人打交道,想自己认识的VC打听,或是可以了解VC之前投资的项目。

 

9)可以加入马来西亚风投投资&私募投资协会,来增加寻找Vc的机会吗?
为了接触VC的加入的话,是没有这个必要,因为会员都是投资者,也不太轻易受新会员。

 

10)未来三年马来西亚的企业还有机会吗?
有三个领域是有机会的。
一、医疗
二、物流/电商
三、科技型平台

 

11)传统行业有机会被VC看上吗?
不一定,但你的企业一定需要用到科技的辅助来发展。

 

12)初创企业有没有可能变得抢手?
没有投资者一眼就看出有发展潜力的初创企业,必须要仔细了解项目,才能知道企业能不能成为独角兽。

 

13)会不会投资创始人占100%股份的企业?
通常投的项目都是有两人以上的团队,比较少投资只有一个人的项目。因为两人以上的团队会有比较多的资源和能力。

 

14)马来西亚风投投资&私募投资协会的加入条件?
会员都是 VC或PE,比较少会让企业家加入,但偶尔会开放活动让企业家参与。基本上每个月都会举办讲座会,教企业家如何融资、如何与VC沟通。

 

15)VC的任务结束=关系结束?
无论项目是否成功,都有可能会与相同的团队再次合作。

 

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4月 3, 2020

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